Jak inflacja wpływa na rynki? - opowiada Montana Trading LTD
18 / kwietnia / 23
Goście: 62
★★★★★
Jesienią 2022 roku inflacja stała się głównym tematem na rynku akcji. Wtedy ponad 33% zarządzających portfelem, którzy zostali zapytani przez Bank of America, wymienili szybki wzrost cen jako jedno z głównych ryzyk w 2023 roku. Jak będzie wyglądać sytuacja dalej, dowiemy się z artykułu napisanego we współpracy ze specjalistami z firmy brokerem Forex - Montana Trading LTD.
Czym jest inflacja?
W skrócie, jest to tempo wzrostu lub spadku cen w określonym czasie.
Uważa się, że niska inflacja jest korzystnym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego kraju, podczas gdy wysoka inflacja wskazuje na zakłócenia w bilansie handlowym (wartość towarów jest wyższa, waluta obca jest niższa).
Oczywiście, inflacja wpływa na rynki finansowe i transakcje. Spadek kursu wymiany negatywnie wpływa na siłę nabywczą klientów, co również wpływa na stopy procentowe.
Broker Montana Trading LTD publikuje aktualne prognozy. Dzięki nim można dobrać odpowiednie strategie i osiągnąć zyski, korzystając z dowolnych instrumentów finansowych. Ponadto, ma on filtry w kalendarzu ekonomicznym do wyszukiwania danych według krajów lub kategorii.
Czym są oczekiwania inflacyjne?
Jest to prognozowany poziom wzrostu cen w określonej perspektywie. Ten wskaźnik pozwala uczestnikom rynku kształtować dalsze strategie inwestycyjne. Oczekiwania inflacyjne mogą wpływać na sprzedaż akcji określonych firm, stopy procentowe i rentowność obligacji.
W prognozowaniu przyszłej inflacji uwzględniane są następujące czynniki:
- wzrost gospodarczy;
- dewaluacja (spadek kursu waluty krajowej);
- wskaźniki z poprzednich lat;
- poziom wiedzy finansowej respondentów;
- szoki gospodarcze (wojny, epidemie, klęski żywiołowe, katastrofy itp.).
Wszystko to wpływa na zachowanie konsumentów, zmieniając równowagę popytu i podaży.
Oczekiwania inflacyjne mogą być różnego rodzaju:
• racjonalne. Prognozy oparte na głębokiej analizie wszystkich dostępnych informacji, w tym na polityce pieniężnej państwa, poprzednich wskaźnikach wzrostu cen i ogólnym stanie gospodarki. Podczas obliczeń broker Montana Trading LTD uwzględnia mechanizmy działania rynku oraz reakcję popytu i podaży na inflację. Błędy w tym przypadku mogą być minimalne;
- adaptacyjne. W tym przypadku podstawą prognoz są dane z poprzednich lat, a błędy są większe, ponieważ uwzględnia się tylko jeden parametr.
Oczekiwania ekonomiczne odzwierciedlają społeczno-ekonomiczny rozwój kraju, wpływają na zachowanie ludności i wskaźniki produkcji. Przy wysokim poziomie ludzie inwestują w towary (technikę, nieruchomości, samochody, metale szlachetne), które zachowają stabilność w przypadku dewaluacji waluty krajowej.
Znaczenie inflacji na rynkach. W co lepiej zainwestować?
Według ekspertów brokera Montana Trading LTD, inflacja (najwyższy poziom od lat) może znacznie uderzyć w rynek akcji. Koszty produkcji dóbr i usług rosną, co z kolei prowadzi do obniżenia marż i poziomu zysków, ponieważ nie można przerzucić wszystkich kosztów na konsumenta.
Przyspieszenie inflacji wiąże się z dodatkowymi ryzykami. Historycznie w takich okresach rzeczywista stopa zwrotu z rynków akcji spada.
Najbardziej w tej sytuacji mogą ucierpieć "firmy wzrostowe", związane z sektorem biotechnologicznym i technologicznym.
Wielu ekspertów wskazuje następujące czynniki ryzyka na rynku akcji:
- jastrzębia polityka Rezerwy Federalnej (Fed);
- wzrost cen energii i surowców;
- niepewne stosunki między Chinami a USA;
- rekordowa inflacja, osiągająca maksimum od 1982 roku;
- pełnoskalowe inwazje Rosji na Ukrainę.
Broker Montana Trading LTD zaleca zwrócenie uwagi na następujące ETF-y:
- XLB. Inwestuje w firmy z sektora chemicznego, metalurgicznego, górniczego i papierowego;
- SLV. Związany z ceną srebra;
- DBA, RJA, WEAT - fundusze związane z sektorem rolnym;
- XLE. Zapewnia płynny dostęp do amerykańskich firm energetycznych, w tym tych działających w sektorze gazu i ropy naftowej;
- XLF. Tutaj można znaleźć akcje dużych amerykańskich banków;
- XLU. Dostęp do papierów wartościowych z następujących sektorów: energia odnawialna, zaopatrzenie w wodę, elektroenergetyka;
- XLV. Firmy z sektora farmaceutycznego i produkcji sprzętu medycznego.
Można również zwiększyć inwestycje w surowce, złoto i akcje, ponieważ w okresie inflacji mają one dobre wskaźniki wzrostu. Sektor przetwórstwa ropy naftowej i infrastruktury również może być dobrą ochroną dla inwestorów.
Eksperci brokera Montana Trading LTD zauważają, że inflacja, choć niesie ze sobą ryzyka, oferuje również dodatkowe możliwości osiągania zysków.
Jak postępować z obligacjami i nieruchomościami?
Wysoki poziom wzrostu cen może obniżyć rentowność obligacji. Jest to forma inwestycji, w której wypłacany jest stały procent dochodu przez cały okres obowiązywania papieru wartościowego. W warunkach inflacji mogą rosnąć stopy procentowe, co wpływa na zyski.
Jednak obligacje z indeksacją mogą stać się korzystne, ponieważ ten rodzaj inwestycji automatycznie dostosowuje się do poziomu inflacji.
Nieruchomość może być dobrym sposobem ochrony inwestycji. Ceny za metr kwadratowy również zaczną rosnąć, co pozwoli właścicielom nie tylko zachować wartość aktywu, ale także zarobić znacznie więcej.
Jednak wysoki poziom inflacji może ogólnie rzecz biorąc negatywnie wpłynąć na rynek nieruchomości. Wzrost stóp procentowych obniży popyt, a wielu ludzi będzie musiało zrezygnować z kredytu hipotecznego. Ponadto, koszty utrzymania nieruchomości wzrosną, co oznacza, że rentowność inwestycji w ten segment spadnie.
Kryptowaluty a inflacja
Rynek kryptowalut jest wysoko wolatile, co oznacza, że ten rodzaj waluty jest podatny na inflację. Wyjątkiem jest bitcoin. Pozwala on na uzyskanie wysokiego zysku, przewyższając wskaźniki dochodowości innych klas aktywów. Jest uważany za najlepszą inwestycję dekady, chociaż również jest niestabilny.
Kryptowaluty są charakterystyczne ze względu na ich deficytowość. Innymi słowy, podaż jest ograniczona, a początek kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię koronawirusa doprowadził do znacznego wzrostu kursu bitcoina. Jednak w międzyczasie, wartość akcji, złota i ropy spadła.
Firma Forex Montana Trading LTD uważa, że kryptowaluty mogą być dobrym sposobem na ochronę kapitału.
Wnioski
W przypadku wysokiego poziomu inflacji rynki mogą ucierpieć. Jednak inwestorzy nadal mogą chronić swoje pieniądze. Na przykład można zainwestować w firmy produkujące towary o zwiększonym popycie, obligacje z indeksacją, nieruchomości i kryptowaluty.
Dla Twojego bezpieczeństwa przygotowaliśmy pełną listę pozbawionych skrupułów brokerów..
